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混合文献检索协议（Hybrid Literature Search）

目标与适用范围

用于把“找某主题论文”升级为可审计的研究地图：既能发现近期工作，也能追溯基础路线、检查覆盖与证据缺口、核验代码/数据/机构生态，并在需要时并行纳入安全与治理问题。

适用于：综述准备、选题调研、系统设计前证据收集、benchmark 选型、技术路线比较。

不适用于：只需一两篇指定论文的全文阅读；此时直接建立论文包并使用 paper-note-generation。不把搜索摘要、第三方综述、GitHub star 或引用量直接写成论文事实或质量结论。

核心思想

主题发现 ──→ 综述/种子锚定 ──→ 双向引文图谱 ──→ 矩阵补检与证据分级
  │                 │                    │                       │
  └───── 时间窗/同义词补漏 ────────────────┴────→ 生态/资源核验 ───┘
                                              └──→ 安全/治理专项（按需）

• 关键词发现防止只沿既有引用网络走；
• 综述/种子锚定提供研究谱系与术语坐标；
• 滚雪球发现基础论文、关键转折与平行分支；
• 矩阵补检区分“没搜到”和“证据不足/暂定研究缺口”；
• 生态核验独立确认作者、机构、venue、benchmark、代码、模型与数据关系；
• 安全专项不能混入普通方法结论，需单独记录证据类型与威胁模型。

输入、边界与最小交付

输入

开始前固定以下字段；用户未指定时采用默认并写入结果：

topic: 主题与研究问题
cutoff: 当前日期（必须用系统工具取得）
time_window: 默认 2023–当前
languages: 中文 + 英文检索，英文原始来源优先
source_types: 论文、官方 venue/项目/仓库、benchmark/数据页
exclusions: 与主题仅弱相关的通用 RAG、新闻、未核验二手解读
mode: shortlist | mapping | design-review

shortlist 只执行 Phase 0–2；mapping 执行 Phase 0–4；design-review 执行全部阶段并默认加入安全/治理分片。

最小交付

无论模式，都必须交付：

1. 检索边界、截止时间、查询族、来源与未覆盖范围；
2. 论文族去重后的候选/节点表，含精确 ID、实际检查版本、直接 URL；
3. 事实、作者主张、调研归纳、待核验线索的明确区分；
4. 不把“无结果”写成“不存在”。

mapping 和 design-review 额外交付：引文边、P×M×S×E 矩阵、补检日志、资源/生态关系表与优先阅读顺序。

统一证据账本

协调者维护以下最小字段；子 Agent 不可自定义未带来源的结论字段。

family_id | title | exact_id | version_inspected | doi | published | updated
query_family | discovery_url | status(lead/id_verified/venue_verified/resource_verified/merged/excluded)
read_depth(ABS/SEC/FULL) | P[] | M[] | S[] | evidence_grade(E0-E5)
venue | authors | affiliations | code | model | data | benchmark[]
source_urls[] | locator | limitation | worker_id | unresolved_issue

规则：

• 身份使用 arXiv base ID → DOI → 规范化标题+第一作者+年份 去重；预印本、会议版、项目页、代码仓库是一篇论文族的关联资源，不重复计数。
• ABS 最高可标 E2；E3+ 必须读到评测相关章节。
• affiliation、代码托管者、模型/数据托管者、venue 是不同关系，不能因同一组织名称而合并。
• 资源状态只可标为 [OS] / [promised] / [third-party reproduction] / [not located]，且必须有直接来源。

Phase 0：主题发现与初筛

三路发现配额（提高作者/机构反查权重）

主题关键词不再是唯一入口。默认将发现工作量分为：主题/机制查询约 40%，作者/机构/实验室反查约 40%，引文与 venue/benchmark 入口约 20%。这是候选发现的预算，不是论文质量评分；作者名气、机构名气、引用量、star/fork 均不得直接抬高证据等级或最终排序。

1. 主题/机制路：建立 3–6 个查询族：核心术语、同义词/近义机制、任务/系统、评测/benchmark。
2. 作者/机构路：从 1–3 篇近期高质量综述、正式 venue 论文和官方 benchmark/项目页提取候选作者、实验室、机构与维护组织；对每个实体执行 实体 × 至少两个机制同义词、作者署名检索、官方 publication 页、项目/仓库与 venue 索引检索。即使标题和摘要不出现主题主关键词，只要其原始来源显示机制/任务相关，也进入 author-institution-discovery 候选池。
3. 引文/生态路：从已核验种子向前后引文、venue 主题索引、benchmark 论文引用页和官方资源仓库 README 发现候选。
4. 中英文并行搜；优先 arXiv/DOI/venue/官方项目页，搜索摘要只作线索。近期窗口按提交时间排序，另做相关性排序；默认覆盖 2023–当前，近期窗口为最近 90 天。
5. 合并三路候选后再精确核验：标题、作者、ID、版本、首次/更新日期、摘要、撤稿与 venue 状态。记录 discovery_route，使后来可审计某篇论文为何进入候选池。
6. 选 1–3 篇高质量综述、3–8 篇跨路线种子论文。综述必须检查其主题边界、更新时间、分类框架和参考文献覆盖，不能仅因标题含 Survey 入选。

退出门：种子多样化覆盖主要路线，所有种子有精确标识与原始来源。

Phase 1：双向引文图谱

以每个种子为锚点，默认只跑一跳后向和一跳前向，每方向每种子最多保留 20 个主题相关论文。

1. 后向：优先 OpenAlex references → Semantic Scholar references → 论文参考文献。
2. 前向：优先 OpenAlex cites → Semantic Scholar citations → 官方 venue/作者页作发现线索。
3. 每条主图边必须保存 A ← B、方向、来源、检索日期；两端身份均核验后才能入图。
4. 对跨多个种子重复、位于路线交叉、或与主题高度匹配的节点才允许进一步扩展；禁止图谱无界增长。
5. 图谱完成后，按阶段和同义词执行一次独立的近期关键词补漏。补漏条目要标明“无已核验种子边”，不能因无引文边排除。

退出门：记录最大深度/宽度、实际回退源、图谱盲区和关键词补漏结果。

Phase 2：P×M×S×E 证据矩阵与定向补检

将论文编码到：

• P：问题/能力（建议 3–8 个）；
• M：方法类别（建议 3–8 个）；
• S：实际系统、框架或模型；
• E：证据强度（E0–E5）与读取深度。

对每个 EMPTY、THIN 或 CONFLICT 单元执行补检：

1. 问题中心、方法中心、问题+方法组合三类查询；
2. 中英文同义词；
3. 至少两个独立引擎（arXiv + OpenAlex/Semantic Scholar）；
4. 前后向引文扩展与综述参考文献检查；
5. 写明“什么样的来源可关闭该格”的验收条件。

只在完成上述判别后把格子标为 FILLED 或 GAP-PROV。GAP-PROV 表示本次边界下的暂定研究缺口，绝不等于该方向不存在。

退出门：覆盖缺口和证据缺口分开报告；所有高价值空格有查询日志或明确标为未执行。

Phase 3：生态与资源核验

针对保留论文族，单独核验：

• 作者和 affiliation：PDF 首页或官方来源；
• venue：官方 proceedings/接收页；
• benchmark：定义论文和官方任务页；
• 代码/模型/数据：论文、官方项目或 README 的明确链接；
• 实体关系：作者、机构、代码托管、模型/数据托管分别建边。

默认扫描最近 90 天的新增项：作者/实验室/venue/benchmark × 主题同义词。对于已验证的活跃作者/机构，扫描不能只依赖主题词：还要检查其官方 publication 列表、arXiv 作者记录、官方项目与仓库活动，再由父 Agent 做主题相关性判定。空结果只能表述为“该窗口未检出可核验新增项”。

退出门：每条实体边都有 URL、来源类型、核验日期；未把机构声望、star 或引用量作为质量证明。

Phase 4：安全与治理专项（design-review 默认开启）

将安全证据与一般方法论文分开保存，按风险分类：memory poisoning、经检索激活的 prompt injection、错误固化、PII/合规、删除权、provenance、访问控制与多租户隔离。

每条证据标注：

M = memory 专项论文/事件
O = 官方安全资料
E = 已披露真实事件/漏洞
A = 相邻 RAG/通用 LLM 证据（不得冒充专项）
T = 可落地测试工具/基准

每一类风险的交付格式为：风险 → 机制与来源 → 控制项 → 可验证测试。必须诚实保留“暂无 peer-reviewed 实现/官方专项文档”的缺口。

子 Agent 编排

仅在候选≥8、待补检单元≥6，或主题天然可分成论文/工程/评测/安全分片时并行。

Wave 0  父 Agent：冻结边界、词表、种子、深度和宽度；建立作者/机构候选表
Wave 1  workers：按主题机制路、作者机构路、引文生态路发现候选；不得评级或排序
Wave 2  workers：精确身份 / venue / 资源字段分责核验
Wave 3  workers：按种子×方向做引文扩展；或按矩阵单元补检
Wave 4  workers：生态/安全专项
Final   父 Agent：论文族去重、版本裁决、矩阵状态、排序、最终门检

约束：

• 最多 5 个并发 worker；每个发现批最多 10 个论文族；
• worker 只能回传带来源的结构化记录，不得自行写 E 等级、GAP-PROV、论文族合并或最终结论；
• 父 Agent 必须检查子产物实际存在，抽样回读直接来源，再写入主报告；
• 429/超时最多退避重试一次后切换回退源；空结果留痕，不重复原样查询。

最终质量门

• 当前日期、主题、时间窗、纳入/排除条件明确；
• 至少两个独立查询族，且有近期窗口补漏；
• 作者/机构反查已执行并记录查询、来源和发现候选；其发现权重未被误写为质量证据；
• 每个保留节点有精确 ID/版本和直接来源；
• 论文族已去重，论文/venue/代码/模型/数据关系未混淆；
• 主图引用边都可追溯；
• P×M×S×E 的 EMPTY、THIN、CONFLICT 未被误称研究空白；
• 安全相邻证据已标注，不越界；
• 任何数字都带任务、模型、指标和预算条件，或不予报告；
• 结论、作者主张、合理归纳、待核验线索分层呈现。

默认阅读产出顺序

1. 30 秒结论与边界；
2. 优先阅读清单；
3. 研究演化图与 P×M×S×E 证据矩阵；
4. 系统/benchmark/资源对照；
5. 安全与治理矩阵；
6. 查询日志、排除项、未覆盖范围和来源索引。