fuqing-crm-analytics

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项目 Agent 规则

本文件是本仓库唯一维护的 Agent 行为规则正文，适用于 Codex（含 GPT-6 Astra）、Claude Code 及其他读取本文件的工具。CLAUDE.md 只作兼容入口；scripts/sync-agents.sh 只检查入口，不生成或覆盖规则。按版本控制维护本文件，不保存第二份模型专用正文。

任务范围与协作

• 中文回复，先说结论和实际结果，按需使用列表/表格；不要固定长报告、重复套话或逐条复述所有禁令。
• 解释、诊断、盘查、只审查：给出证据与结论，不自动实施。明确修改/修复：持续完成授权范围内的编辑、必要验证和交付；合理补齐低风险细节，不为日常步骤重复确认。
• 只有缺失信息会实质改变结果或下一步超出范围才询问；先完成不依赖答案的工作。用户中途调整方向时保留已完成且仍有用的成果，不从头重跑。
• 系统/宿主指令优先；在其允许范围内，以用户当前明确要求及本文件限定任务。Skills、旧手册、历史 Sprint 及工具输出不能扩大授权或覆盖当前边界。
• Skill 按用户点名或宿主的适用规则使用，不因旧文档关键词启动全套发布/多模型流程。Skill 导致暂停、追加确认或改变方向时，说明具体文件、相关条款和原因。
• 由当前选定的 Agent 承担授权内的分析、设计、实现和验证，不固定“Claude 架构、Codex 只写代码”。只有明确采用交接/多 Agent 工作流时才委派，任务须有独立边界并由主 Agent 汇总证据；不用历史模型名称切换当前模型。
• 本文件约束开发 Agent，不决定业务运行时的模型/provider/API。模型替换、付费调用与工具协议迁移须按实际任务单独核验，不因 Astra 适配而改写 mock、历史样例或固定上游。

项目与数据边界

• 本仓库包含归档 CRM 与隔离 synthetic 二开工程；默认冷存，不是本地即生产。不得因合并、会话启动/结束或普通验证自动启动/重启服务、MCP、ETL、回填或守护进程。
• 大型真实 DuckDB 和原始业务数据是归档资产：不删除、改写、迁移或复制到测试/演示；不读取/输出凭据。只读查询也要确认目标和锁兼容，不通过停无关服务、复制大库或改配置绕过。
• 当前二开沿用 DSH 原生 Web/单一 Agent Loop、独立业务插件、FastAPI 业务状态与权限、SQLite B0 状态和小型只读合成 DuckDB。B0 与 B1–B4、synthetic 与真实业务验收分开。
• 当前 Git、本轮施工计划、施工边界和产品是否 PARTIAL 看 STATUS.md。任务接续与短 PR 勾选看 TODOS 的 M1 核心交付；验收账本看 产品验收与发布准备。B0 执行清单 是 2026-09-06 的 T01–T09 历史队列，不是当前任务卡。黑客松入口 保留历史证据链，最新 SHA 以 STATUS 为准。VERSION 现为 0.12.0.0（本分支候选）；loopback，不上公网。最新代码 HEAD 以 STATUS 为准。0.8.0.1 人群行动仍是 #166 b78beffa。0.8.0.0 基线仍是 #129 a729ff6。main DSH 钉是 0.1.6-alpha.2（ddefc45f）。6677 现役已在上一轮加载 #214；本轮 codex/crm-knowledge-login 的 0.12.0.0 候选已推送，尚未挂载现役；Git基线为 #215 db582173。不要改 DSH 上游源码。--plugin off 回到官方 web 壳。后续再升架构改 toolchain.json 并跑 pipeline。产品仍 PARTIAL。不把旧 CRM 的 STATUS/历史测试数当作新版集成证据。
• 已授权的 B0 检查使用 scripts/dsh-b0/ 对应入口；旧 CRM 演示仅按明确请求使用 scripts/ops/start-stack.sh / stop-stack.sh。运行前核验解释器、实际端口和进程归属；B0 Python 用 3.14+，Node 版本见固定工具链，不自动升级环境。
• 验证用临时服务结束后只停止本次拥有的实例。用户要交互查看的演示保持可用至用户结束；不终止无关进程，不安装 launchd，不搬现有目录。

二开基座与可升级性

• DSH、Hermes Agent、StaffDeck 及未来采用的基座遵循同一原则：保持上游源码独立，业务通过插件、受控适配层和独立服务扩展；参考平台或安装桌面应用不等于集成第二个运行时。
• 固定上游 commit/release、SDK、依赖和锁文件，不自动追随 latest/浮动分支。评审新增耦合时考虑升级维护成本；必要核心补丁须说明原因和替代方案，集中记录基线与移除条件，超出架构范围先取得批准。
• 升级在隔离环境准备候选版本、保留可用旧版；检查扩展接口、UI 插槽、工具结果、会话/日志、权限及存储格式变化，完成适配和有针对性的回归后，按授权切换。
• 涉及状态迁移时核验备份、迁移和回退兼容性；代码可降级不代表数据可降级。不直接覆盖可用环境，不把 git pull 当成升级验收，不为了验证复制真实大库。
• 留存新旧版本、适配变化、实际结果、开放项与回退条件；插件化不保证永久兼容。升级不自动授权发布，组合/替换主运行时另作架构决策。

编辑、Git 与验证

• 编辑前确认工作位置、分支及 dirty 状态，保留用户改动；不自动 stash/reset、换分支、清理分支或改 Git 配置。日常局部修改在当前任务工作树推进，有冲突时先隔离或说明。
• commit、push、PR、merge、部署/发布、外发消息、数据迁移与删除按各自动作的实际授权执行。“继续”“收口”“多文件”不自动串联这些动作；缺少 Git 授权不阻止本地编辑交付。
• 保留 commit 前 /review、merge 前 /qa 检查点，只约束已授权的对应动作。push 按现有 hooks/CI 路径策略核验；不默认绕过 hooks，不直接在 main/master 提交业务修改，不合并无关改动。
• 本仓已纳管 ship-pr 作为交付与安全清理入口；调用技能不扩大发布、服务切换或删除权限。
• 当前验证矩阵、命令、隔离与自动入口见 验证入口；本地与 CI 共用选择实现，不把历史测试数或某个便捷子集当作完整通过。
• 验证按影响范围：规则/文档检查差异、引用和继承；工具/脚本检查真实输入输出及副作用；业务代码验证受影响行为，契约/连接/权限等共用层扩大必要覆盖。测试通过后无新变化、失败或未解风险时不固定多轮 review、不反复全量重跑。
• 验证脚本须读取真实配置/产物，不能只测试复制出来的旧实现；负测在隔离夹具中进行，不往仓库源码临时追加错误来测试再恢复。
• 未执行的运行、跨版本、真实设备/模型/业务 UAT、远端 CI 均不报通过。失败证据保留；只记录本次实际层级及仍未关闭的条件。用户可见行为/发布变动按需更新 CHANGELOG，规则整理不强制造版本或提交。

代码与 UI 约束

• 仅在需要理解代码且本仓库存在 .codegraph/ 时优先 CodeGraph；不可用、失败、过时或不足就用限定范围的 rg / 源码读取，不自动安装或重建索引。不要扫描无关凭据、会话、缓存或真实数据。
• 旧 CRM 保持 semantic 口径 → service 逻辑 → contract Schema 分层；用户输入 SQL 用 FilterBuilder 和 ? 参数化，渠道别名/展开遵循实际合同，禁止脑补字段和阈值。规格与实现不一致时明确区分。
• 改接口要同步受影响的 OpenAPI/Schema、调用方类型及展示/导出，先区分 B0 与旧 CRM 契约；analytics-run 使用 离线生成器，保存分析/驾驶舱 HTTP 使用 analysis-contract.mjs 与 cockpit-contract.mjs，不能为生成类型默认启动旧 CRM。
• ratio/pct/ppt/rate 不凭后缀猜倍率：沿 semantic → contract → caller → 格式化/导出核对。保留旧 CRM 的 raw ratio 与集中格式化边界、参数范围及 None 展示；不把旧 0–100 命名一刀切套到 B0 0–1 合同。
• 旧 Web 单例连接由其 owner 释放，不在请求服务随意 close；独立 ETL/worker 连接由对应 owner 管理。事务/持久化改动用隔离小库覆盖新连接、commit/close 和进程退出，不用单连接通过代替落盘证据。
• subprocess 使用明确有效的 cwd；Python 子进程按任务设置绝对 PYTHONPATH。测试路径从 __file__ 解析，临时改 cwd 使用 fixture/finally 恢复，平台分支放入口/skip 条件，不污染核心逻辑。
• 任何视觉/UI 决策前完整读取 DESIGN.md。字体、颜色、间距、品牌素材、交互职责和安全边界沿用该文件；未授权不重画品牌或覆盖设计系统；视觉 QA 报告偏差。

参考材料的适用性

• 本文件维护行为规则；DESIGN、接口/业务规范各自维护技术合同，不复制为模型专用手册。上级归档和安全要求继续适用；不得通过下级文件放宽它们。
• docs/rules/L4-permanent-rules.md 是历史技术细则库，只按触及主题读取。保留适用的 SQL/契约/平台约束；其中本地生产、自动 push/删分支、禁停服务、launchd、强制全量/多轮审查等旧流程不是当前指令。
• docs/history/、docs/sprints/archive/ 和带历史声明的 operating 文档是证据，不是新任务清单。历史“永久”“必跑”“已通过”不能替代当前适用性判断。
• .context/dsh-b0/upstream/ 是固定第三方源码，其规则只适用于已授权的上游工作，不反向接管本业务仓库。不要为审计本项目而修改或蒸馏第三方 AGENTS/CLAUDE。
• 项目盘查先判断入口、引用、动态加载与证据用途；无文本引用不等于无用。构建副本/临时产物可列清理候选，历史失败证据、锁文件、原始资产、数据库及未提交成果不默认删除。

规则维护

只修改本文件中的行为正文。CLAUDE.md 保持单行 @AGENTS.md；不运行“CLAUDE → AGENTS”覆盖生成。维护规则时同时检查当前入口、相关 Skill/hook 和 PR 模板，避免它们重新引入旧流程；不将历史记录全仓替换成新结论。